半导体巨头台积电，传出新消息！

　　据海外网27日援引台湾“中时新闻网”等媒体报道，台积电高雄厂，日前挖出一枚重达千磅的未爆弹。那么，此事对台积电的影响会有多大呢？

　　另有消息称，今年前三季度，台积电的3nm和5nm工艺预计将带来高达1万亿新台币（约310亿美元）的收入，超过行业预期。

　　挖出炸弹

　　据海外网援引台湾“中时新闻网”等媒体报道，8月26日上午，台积电在高雄炼油厂西区施工时，挖出一枚重达千磅（约合453千克）的未爆弹，工作人员紧急通知警方及台军方到场确认。

　　报道称，这枚未爆弹疑似为AN/M65型炸弹，台军方派处理小组到场，初步鉴定炸弹并无引信，外观腐蚀严重，没有危险性，已送至台军方左营库房暂存。

　　高雄市工务局判断，炸弹应该是日据时期被轰炸时遗留下来的，涉事区域曾是日本海军油库，常遭美军轰炸。

　　报道称，台积电高雄厂的厂房正在原高雄炼油厂的土地上如火如荼建设中。未爆弹在移除后，工程仍持续进行中，不影响工程进度。

　　面对全球半导体产业供应链转变及需求，台积电有紧迫的扩厂需求。据了解，台积电高雄厂位于楠梓产业园区，为高雄炼油厂旧址。此前有消息称，台积电计划在高雄楠梓园区内新建5座晶圆厂。台积电已于2022年下半年启动2纳米先进制程第一期建厂，投资金额大约为200亿美元，预计2025年量产；第二期厂房也已启动建设；今年6月份，有消息称，台积电第三座2nm晶圆厂通过环评。

　　5月底，中国台湾半导体业界透露，ASML已经签约高雄一处商业办公地点，将正式进驻，在当地设立办公室。业界消息称，ASML此举是为配合台积电高雄2nm晶圆代工厂2024年年底设备装机，该厂计划2025年启动量产。

　　知情人士称，未来2nm制程会应用于高性能计算（HPC）和智能手机应用领域，还有电动汽车、自动驾驶汽车等，台积电向来超前研发先进技术，为未来市场布局。

　　近日还有传闻称，台积电将于高雄推进A14（14埃米，1.4nm）制程，高雄地方部门已盘点下一代先进技术生产的土地需求及水电供给。对此，台积电表示不回应市场传言。

　　对于A14制程，半导体设备行业人士援引台积电制定的High-NA EUV路线图指出，台积电A14制程将于2026年上半年进行风险试产，最快2027年第三季度量产，量产初期仍主要采用ASML第三代标准型EUV设备NXE：3800E。此外台积电台中中科新厂，业界也传出会采用2nm以下制程技术。

　　业绩爆表

　　8月9日，台积电公布，7月合并营收约为2569.53亿元新台币，创单月营收历史新高，较上月增加23.6%，较去年同期增加44.7%。2024年1至7月，台积电累计营收约为15231.7亿元新台币，较去年同期增加30.5%，超出市场预期。

　　此前披露的二季度财报显示，得益于3纳米和5纳米技术的强劲需求，台积电第二季度营收达到208亿美元，同比增长32.8%，环比增长10.3%，超出市场预期；毛利率环比提高10个基点至53.2%，主要反映成本改善和对其有利的汇率环境，营业利润率提高0.5个百分点至42.5%，净资产收益率26.7%。

　　从技术收入贡献来看，3纳米工艺技术贡献了第二季度晶圆收入的15%，5纳米和7纳米分别贡献了35%和17%。先进工艺技术（定义为7纳米及以下）占晶圆收入的67%。高性能计算（HPC）收入环比增长28%，占第二季度收入的52%，首次超过50%。台积电表示，公司2纳米技术的开发进展良好，预计2025年进入批量生产，有望带动公司技术领导地位进一步提升。

　　台积电预计第三季度营收为224亿—232亿美元，指引中位数超越彭博一致预期（225亿美元）；预计第三季度毛利率为53.5%—55.5%；营运利润率为42.5%—44.5%。展望2024全年，台积电上调全年资本支出指引至300亿—320亿美元（此前指引为280亿—320亿美元），其中70%—80%将用于先进制程技术。

　　此外，台积电上调了全年营收增速指引，将2024年营收增速指引上调至20%区间中段（24%—26%）。

　　天风证券指出，台积电二季度业绩超预期，先进制程需求强劲。随着消费电子产业链逐渐复苏，以及AI芯片高景气度延续，预计3/5纳米稼动率将维持高位水平，且客户需要提高先进制程报价来获得足够产能。同时，台积电N2制程预计2025年出货，预计直接拉动台积电整体ASP（平均售价）。公司未来整体毛利率水平将逐步提升，建议关注台积电。

　　8月23日，DigiTimes发布报告称，2024年前三季度，台积电3nm和5nm工艺的营收将突破1万亿元新台币。随着AI芯片热潮的持续以及苹果公司等行业巨头准备推出其下一代芯片，对于台积电的先进制程产品需求大幅增加，尤其是其尖端的3nm和5nm工艺。根据预计，台积电第三季度估计将产生7540亿新台币或约230亿美元的营收，主要来自其主流3nm和5nm产品。主要客户为英伟达和苹果公司。特别是苹果为其下一代iPhone 16系列的处理器可能采用台积电的3nm节点。

　　近年来，另外一家半导体巨头三星，被台积电“吊打”。近日有韩媒报道称，从2020年财报以来，三星的财报内已不见世界第一的措辞。虽然三星技术上不断追赶台积电脚步，但产能与良率仍有明显差距。

　　报道分析，三星半导体业务部门这10年来的财报，从2014年到2019年，三星每份财报都提到推出全球第一个新产品，并强调领先对手的差距，高度展现其信心。2020年碰到疫情，三星当时坦承对市场环境构成挑战，仍抱持乐观态度，但世界第一这个词，从这时开始在三星财报消失。

　　三星的2021年和2022年财报，也不再提及“世界第一”的技术，而是将重点放在巩固市场的领导地位。到了2023年，甚至连“市场领导地位”也不再从财报中见到。到2023年，三星半导体部门亏损15兆韩元，当年财报甚至没有“市场领导力”一词，并在报告中坦承需求疲软，未来目标只是“替业务扩张奠定基础”。 

　　三星2024年半年报，亦对半导体业务前景抱持谨慎，强调因上半年客户零组件库存增加，下半年的成长可能有限。韩媒认为，观察三星近年来的财报，可以发现内部对于在半导体领域“维持领导地位”的信心已不再。

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